所有功能，按用途查找。

了解工作台、接入渠道和基础设置。

管理员完成基础设置，成员按接待权限使用

排查窗口不显示、图片发送与设置生效问题。

所有使用者

复制独立渠道脚本，并验证域名与窗口。

管理员配置，站点维护者安装脚本

分享独立咨询链接，并设置手机窗口。

管理员配置，访客浏览器访问

按网站和业务拆分入口，而不必把所有设置混在一起。

管理员。

让不同网站的自动接待落在对应人员范围内。

管理员。

在企业默认风格上，为某个网站做独立调整。

管理员。

配置桌面访客看到的客服窗口，而不是只改变预览比例。

管理员。

为手机访客设置独立窗口行为。

管理员。

控制何时展开窗口，以及对客户说什么。

管理员。

了解接待页面各部分的位置，避免在不同设置入口之间迷失。

客服使用自己的接待范围；管理员拥有更大的商户管理范围。

在客户之间切换时保留未发送文字，减少丢失输入。

当前设备、当前商户与客服账号。

区分直接聊天上传与素材话术复用，选择合适的交付方式。

负责该会话的客服，或有相应权限的管理员。

让目录、说明页和商品网址在对话中可以直接访问。

客服与访客查看消息时使用。

把当前客户交给更合适的接待人员。

在本商户与授权接待范围内操作。

结束接待状态与删除聊天记录是两种不同操作。

负责会话的客服或管理员。

阻止指定访客继续发送聊天消息，必要时恢复接入。

管理员，或负责该客户的客服。

停止某位访客的提醒，但仍继续保存消息。

管理员，或负责该客户的客服。

了解旧版语音入口的使用条件，不把界面按钮当作所有设备兼容的保证。

对应会话接待人员；浏览器需要允许麦克风。

在需要时使用位置相关入口，并控制个人位置信息的分享。

接待人员；定位授权由相关浏览器用户决定。

在接待适当阶段邀请客户反馈。

负责该会话的客服或具备相应权限的人员。

创建、查找和发送图片、视频、文件话术。

本人维护个人话术，管理员维护团队话术

了解页面、来源和可见停留时间的统计方式。

客服按负责客户查看；管理员查看商户渠道统计

管理标签、备注与需要保留的客户信息。

管理员或负责该客户的客服

将需要持续处理的问题转为可跟进的事项。

管理员、创建者与负责人按权限使用

管理仅供当前账号使用的话术，保持常用内容整洁。

每位客服维护自己的个人话术。

由管理员维护标准答案，团队成员按权限选用。

管理员新建和编辑团队话术；同一商户成员可选用。

把常用图片保存为素材话术，避免每次重新找文件。

个人图片由本人维护；团队图片由管理员维护。

使用可复用视频素材介绍操作、产品或交付方式。

个人或团队话术对应的维护权限。

把说明书、资料表和压缩包整理成可直接发送的文件话术。

维护权限与话术范围一致。

备份或批量整理支持格式的话术。

当前账号的可见范围；团队维护仍受管理员权限限制。

输入时更快找到常用文字回答。

当前账号可见的个人及团队文字话术。

将接待中确认的信息保存成下次可用的档案。

管理员，或负责该客户的客服。

为订单编号、咨询项目或进度创建统一字段。

管理员管理字段定义。

保存具体客户的订单、类型和处理状态。

管理员，或负责该客户的客服。

在未能即时接待时保留联系方式和处理进展。

访客提交；管理员维护跟进状态。

查看和维护旧版访客分类，区分客户标签与客服分组。

相应管理权限。

不同网站使用不同问题和回答，也可以关闭机器人。

管理员。

给新咨询一个明确的欢迎信息。

在当前账号及后台权限范围内维护。

按语言和关键词管理常见问题的自动回答。

管理员或具有相应旧后台维护权限的账号。

整理访客可能咨询的高频问题与标准回复。

按后台权限维护，通常由管理员统一管理。

维护需拦截或提示的词语，降低明显不合适内容的接入。

相应后台管理权限。

在需要时将仍待回复的咨询交给其他可用成员。

管理员。

清理接待状态，而不是自动删除聊天数据。

管理员。

为团队创建可独立登录和接待的客服账号。

管理员。

按业务将成员归入更适合的接待范围。

管理员。

统一商户显示名称，同时保留每位客服的对外身份。

管理员修改团队信息；个人资料由当前客服维护。

选择符合团队工作方式的新访客分配策略。

管理员。

让自动接待遵守团队的业务时间安排。

管理员。

避免单个客服同时接待过多咨询。

管理员。

管理旧后台成员账号设置，同时理解它与接待规则的关系。

管理员维护成员；登录者保护自己的凭据。

按个人工作习惯控制提醒方式和频率。

当前账号的个人偏好。

根据接待方式决定什么时候推送邮件。

管理员。

把系统提醒接到可控的发信通道。

管理员。

让访客看到正确的客服身份，并在保存前预览头像。

管理员与普通客服都可以修改自己的资料。

按自己的输入习惯选择Enter或Ctrl+Enter发送。

当前登录客服的个人设置。

分别编辑窗口、按钮、颜色与弹窗邀请。

管理员

设置工作时间、接待上限和分配方式。

管理员

声音提示与SMTP邮箱的准备和验证。

个人偏好本人维护，SMTP由管理员配置

区分资料检索、关键词规则和AI自动回答。

管理员维护，成员查询

把需要持续处理的问题变成明确的跟进事项。

管理员和具备工单创建权限的客服；可见范围与负责人、创建者关联。

记录谁在处理以及已经完成什么。

管理员、负责人、创建者按权限处理；待认领工单按可见规则展示。

为处理过程补充有访问控制的文档和图片。

有相应工单访问和修改权限的账号。

让后续处理保留正确的客户上下文。

管理员，或有权访问相关工单和客户的人员。

帮助负责人发现已经超过计划时间的事项。

管理员和相关工单负责人。

在授权范围内按关键词、客服和消息方向查找聊天。

管理员查看本商户范围；普通客服只查看自己的可见消息。

把可见的历史消息导出用于内部核对。

遵守当前账号的历史可见范围。

按明确口径阅读现有报表，避免把基础指标误当全量绩效。

在对应账号可见范围内查看。

查看不同客服的可见接待数据和来源域名分布。

管理员看本商户，普通客服按自身范围。

理解网站访问与发起咨询之间的基础关系。

管理员。

维护评分相关设置，并查看已有评价。

按后台权限查看与维护，通常由管理员配置。

查阅已覆盖的成功操作，了解谁修改了什么。

管理员。

把资料整理为可检索的知识，而不是散落在聊天中。

成员可查询可见知识；管理员维护内容与回收站。

准备兼容接口地址、模型名和密钥，同时保持自动回答关闭。

管理员。

为多语言沟通准备第三方翻译配置。

管理员维护商户配置。

了解语言选择和来源定位相关旧配置的用途。

管理员配置，客服按可见客户范围使用。

按需要删除会话数据，避免固定时间自动清理。

仅管理员。

无需逐页勾选，一次确认后处理整个匹配范围。

仅管理员。

弄清哪些记录会跳过，哪些数据会保留。

管理员确认并执行。

按筛选条件或勾选范围清理，并了解保护机制。

管理员

理解商户隔离和管理员职责。

管理员

区分系统级商户管理与商户内部的团队设置。

仅拥有系统级后台授权的管理人员。

为新增商户准备自己的资料与渠道，不复制其他商户的凭据。

系统管理员开通，商户管理员完成配置。

理解旧系统后台对成员及历史记录的管理范围。

仅系统级管理人员，普通商户成员不可按此扩大权限。

了解系统平台设置与本次静态官网品牌页面的区别。

系统平台管理人员。

将维护型操作交给合适的管理人员。

系统运维或获得明确授权的平台管理人员。

区分个人头像、窗口素材、快捷回复和工单附件。

按功能对应的个人、团队或工单权限。

明确维护措施与普通用户撤销的区别。

服务器维护人员；普通客服不直接操作服务器备份。

排查为什么客户发消息后工作台没有及时显示。

客服可做基础排查，服务器任务由维护人员检查。

配置已部署的渠道适配接口，并核验微信平台实际收发。

管理员。

避免把配置入口、开发计划或旧模块当作已经完整接通的功能。

所有使用者阅读；管理员决定实际启用范围。