什么时候进入客户档案
手动点击保存资料，或保存客户业务字段后，才进入客户档案列表。单纯打开资料、浏览网站或发送消息都不会自动建档。
配置业务字段
管理员可为订单编号、咨询商品、客户类型、处理进度等业务数据创建字段。仅收集接待所需信息，避免不必要的敏感数据。
保存头像与联系方式
客服个人头像在个人资料设置中上传；客户信息由接待人员在客户档案中维护。两者属于不同用途。
设置名称以当前后台为准。遇到问题时，请提供入口地址、操作步骤和报错截图，隐藏账号凭据与授权码。
HELP & DOCUMENTATION
手动保存客户档案与业务字段
管理标签、备注与需要保留的客户信息。